Uuden syöttöpohjan luominen olemassa olevaan budjettiin – StatBun Tukiportaali

Korvat hörölle! Pronssitason lisenssillä voit budjetoida vain tileittäin ja tiliryhmittäin. Hopea- ja kultatason lisenssillä sen sijaan voit luoda monitasoisia budjetteja, joissa voit käyttää useita dimensioita, kuten tilejä, kustannuspaikkoja, projekteja ja muita integraation kautta saatavia dimensioita.

Tässä artikkelissa opit, kuinka luot uuden syöttöpohjan jo olemassa olevaan budjettiin.

Jos et ole luonut vielä budjettia, katso ensiksi ohje, kuinka se tehdään ja jatka sitten tämän ohjeen seuraamista (ohje avautuu uuteen välilehteen).

Tutustu budjetointilisenssiin: Uuden budjetin lisääminen ja valmisnäkymän peruskäyttö

Syöttöpohjan avulla voit budjetoida vaivattomasti juuri haluamaasi kokonaisuutta, kuten myyntiä tai markkinointia. Valitset vain olennaiset dimensiot, kuten esimerkiksi myyntiä koskevat kustannuspaikat, tilit ja projektit.

Sen jälkeen sinun tarvitsee vain syöttää budjettiluvut.

1. Mene Suunnittelu-välilehdelle ja paina Budjetointi.

syöttöpohja1.png

2. Avaa budjetti, johon haluat luoda uuden syöttöpohjan.

3. Paina Oletussyöttöpohja-pudotusvalikkoa ja valitse Luo uusi syöttöpohja.

4. Nimeä syöttöpohja.

5. Määritä, mitkä kohteet näkyvät syöttöpohjassa.

Kaikki budjettiin valitut dimensiot näkyvät vasemmalla, ja niissä on oletuksena päällä suodatus (violetti suodatinikoni). Tämä tarkoittaa, että kaikki dimension kohteet ovat valittuna syöttöpohjaan.

Jos haluat käyttää kaikkia dimension kohteita syöttöpohjassa, pidä suodatin päällä (violetti).
Jos haluat valita syöttöpohjaan vain tietyt kohteet, poista suodatus painamalla suodatinikoni harmaaksi. Tämän jälkeen voit valita, mitkä tilit, kustannuspaikat, projektit tai muut dimensiot sisällytetään.

Korvat hörölle! Kun suodatin on harmaa, vain valitsemasi kohteet lisätään syöttöpohjaan. Kun suodatin on violetti (oletus), kaikki kohteet ovat mukana.

6. Määritä, missä järjestyksessä dimensiot näkyvät syöttöpohjassa. Voit siirtää dimensioita ylös- ja alaspäin nuolipainikkeilla.

Valitse, mikä dimensio tulee ylimmäiseksi.
Määritä, mitkä dimensiot sijoittuvat sen alle.

Dimensioiden järjestys vaikuttaa siihen, miten tiedot esitetään syöttöpohjassa ja mihin budjettiluvut kohdistuvat. Kun hierarkia on asetettu, voit syöttää budjettilukuja yhdellä kertaa kaikkiin ylemmän tason dimensioihin.

7. Esikatsele syöttöpohjan järjestystä oikeassa reunassa näkyvästä esikatseluruudusta.

8. Tallenna syöttöpohja. Nyt olet luonut syöttöpohjan, joka vastaa tarpeitasi ja mahdollistaa monidimensiobudjetoinnin.

syöttöpohja4.png

Vinkki! Helpota lukujen syöttämistä piilottamalla tyhjät rivit. Tallennettuasi syöttöpohjan, avaa näkymän oikeassa yläkulmassa oleva syöttöpohjan työkalupaneeli, valitse Asetukset ja aktivoi Piilota tyhjät rivit. Toiminto on käytössä, kun valintaruutu on violetti.

Aiheeseen liittyvät ohjeet

Aiheeseen liittyvät ohjeet

Aiheeseen liittyvät artikkelit