Kuinka teen hierarkioita eri dimensioille?

Tässä ohjeessa käymme läpi, kuinka luot hierarkioita eri dimensioille, eli laskentakohteille. Vaikka integraatiosi mukana tulleille dimensioille ei olisi valmiiksi määriteltyjä hierarkioita lähdejärjestelmässäsi, voit luoda niitä itse StatBunissa dimensioeditorin avulla. 

Dimensioeditorilla voit:

• Luoda uusia hierarkioita dimensioillesi, vaikka lähdejärjestelmäsi ei ole niitä muodostanut.
• Lisätä uusia ryhmiä ja alaryhmiä sekä nimetä ja muokata niiden sisältöä.
• Poistaa tarpeettomia ryhmiä.

Voit käyttää luomiasi hierarkioita raporttien teossa tai suodattimissa, jolloin voit helposti ja nopeasti tarkastella juuri niitä tietoja, mitkä ovat sinulle oleellisia. 

Jos haluat luoda räätälöidyn tilikartan, katso ohje (ohje avautuu uuteen välilehteen): Kuinka teen räätälöidyn tilikartan?

1. Paina näkymän oikeasta yläkulmasta käyttäjävalikkoa ja klikkaa Yritykset.

2.  Klikkaa Asetukset sen yrityksen kohdalta, jolle haluat luoda uuden hierarkian.

3. Avaa Dimensioeditori.

4. Valitse, mille dimensiolle haluat luoda uuden hierarkian klikkaamalla sitä vasemmalta löytyvästä Dimensiot-laatikosta. 

5. Lisää uusi hierarkian ryhmä painamalla oikeassa yläkulmassa olevaa + Uusi ryhmä -painiketta. 

6. Anna ryhmälle nimi ja tunniste. 

7. Valitse ryhmään kuuluvat kohteet. Voit lisätä kohteita ryhmään seuraavasti:

• Kirjoita hakukenttään kohteen numerotunniste tai nimi ja valitse haluamasi kohteet tuloslistasta.
• Syötä kohteen numerotunniste valitsinkenttään ja erottele useampi tunniste pilkulla (esim. 1000, 1001, 1002).
• Jos haluat valita useita peräkkäisiä kohteita kerralla, kirjoita niiden ensimmäinen ja viimeinen numerotunniste väliviivalla (esim. 3021-3069).
• Valitaksesi kaikki tilit, kirjoita valitsinkenttään *-merkki.

8. Lopuksi paina Tallenna. 

9. Jos haluat luoda ryhmälle alaryhmiä, klikkaa ryhmän oikeassa reunassa olevaa kolmen pisteen valikkoa ja valitsemalla Lisää alaryhmä. 

10. Anna alaryhmälle nimi ja tunniste sekä valitse alaryhmään kuuluvat kohteet. Lopuksi paina Tallenna. 

11. Uusi ryhmä tai alaryhmä lisätään kartan loppuun, mutta voit siirtää sen haluamaasi paikkaan vetämällä ja pudottamalla. 

12. Muokkaa olemassa olevia ryhmiä ja tilejä klikkaamalla ryhmän tai tilin oikealla puolella olevaa kolmen pisteen valikkoa.

• Lisää alaryhmä: Luo uusi alaryhmä valitun ryhmän alle. Katso kohdasta 9, kuinka uusi ryhmä luodaan.
• Luo kopio: Kopioi valittu ryhmä muokattavaksi.
• Muokkaa: Nimeä uudelleen, anna uusi tunniste tai valitse ryhmään kuuluvat kohteet. Katso kohdasta 7, kuinka ryhmään valitaan kohteita.
• Poista: Poista ryhmä hierarkiasta, jos se ei ole enää tarpeellinen.

Voit myös nopeasti luoda uusia ryhmiä sekä poistaa kohteita hierarkiasta.

Pidä Shift-näppäintä pohjassa.

Tilikartan oikeaan reunaan ilmestyy + -merkki ja punainen roskakori jokaisen ryhmän ja tilin kohdalle.

Uuden ryhmän luominen: Klikkaa +-merkkiä luodaksesi nopeasti uuden ryhmän valitun ryhmän tai tilin alle. Katso kohdasta 9, kuinka uusi ryhmä luodaan.

Kohteen poistaminen: Klikkaa roskakoria, jos haluat poistaa kyseisen ryhmän tai tilin. Poistaminen tapahtuu ilman varoitusta, eikä sitä voi peruuttaa.

13. Toista vaiheet 5–11 niin monta kertaa kuin tarvitaan, jotta hierarkiasta tulee juuri teidän tarpeisiinne sopiva.

14. Kun hierarkia on valmis, paina Tallenna. 

15. Jos integraation mukana on tullut valmiita hierarkioita, mutta haluat käyttää juuri itse luomaasi hierarkiaa oletuksena raporteilla, toimi näin:

• Klikkaa hierarkioiden valikkoa.
• Klikkaa tähtisymbolia sen hierarkian kohdalla, jonka haluat asettaa oletukseksi. Kun tähti on violetti, se tarkoittaa, että hierarkia on valittu oletukseksi.
• Klikkaa Valmis.

15. Rakentamasi hierarkia on nyt valmis ja sitä käytetään oletuksena raporteillasi. Hierarkia päivittyy myös automaattisesti suodattimiin.