Kuinka teen räätälöidyn tilikartan?

StatBun luo automaattisesti laajan tilikartan, joka sisältää useita ryhmiä ja tilejä. Jos yrityksesi tarvitsee yksinkertaisemman tai liiketoimintaasi paremmin sopivan tilikartan, voit mukauttaa sitä helposti dimensioeditorilla.

Dimensioeditorilla voit:

• Luoda uusia hierarkioita dimensioillesi, vaikka lähdejärjestelmäsi ei ole niitä muodostanut.
• Poistaa tarpeettomia ryhmiä ja tilejä.
• Lisätä uusia ryhmiä sekä nimetä ja muokata niiden sisältöä.

1. Klikkaa sivuston oikeasta yläkulmasta profiiliasi ja valitse Yritykset.

2. Klikkaa Asetukset sen yrityksen kohdalta, jonka tilikarttaa haluat muokata tai jolle haluat luoda uuden tilikartan.

3. Klikkaa Dimensioeditori-painiketta avataksesi dimensioeditorin.

4. Valitse muokkaustapa kahdesta vaihtoehdosta:

• Kopioi StatBunin automaattisesti luoma tilikartta ja muokkaa sitä. Valitse tämä silloin, kun muokattavaa ei ole paljon. Jos valitset tämän vaihtoehdon, jatka ohjeiden seuraamista kohdasta numero 5. 
• Luo täysin uusi tilikartta. Valitse tämä silloin, kun haluat rakentaa tilikartan itse alusta lähtien. Jos valitset tämän vaihtoehdon, jatka ohjeiden seuraamista kohdasta numero 8. 

5. Avaa tilihierarkioiden valikko klikkaamalla Tilihierarkia.

Tämän jälkeen klikkaa Luo kopio.

Valikossa näkyy aina se tilikartan nimi, joka on sillä hetkellä valittuna. Jos valitset kopioitavaksi toisen tilikartan, valikon nimi päivittyy vastaamaan valitsemaasi tilikarttaa.

6. Helpottaaksesi muokkaamista, laajenna koko hierarkia näkyviin klikkaamalla Laajenna. Jos haluat muokata tilikarttaa vaiheittain, avaa yksittäisiä osioita klikkaamalla +-merkkiä ryhmän tai tilin vasemmalta puolelta.

7. Muokkaa olemassa olevia ryhmiä ja tilejä klikkaamalla ryhmän tai tilin oikealla puolella olevaa kolmen pisteen valikkoa.

• Lisää alaryhmä: Luo uusi alaryhmä valitun ryhmän alle. Katso kohdasta 8, kuinka uusi ryhmä luodaan.
• Luo kopio: Kopioi valittu ryhmä tai tili muokattavaksi.
• Muokkaa: Nimeä uudelleen, anna uusi tunniste tai valitse ryhmään kuuluvat kohteet. Katso kohdasta 10, kuinka ryhmään valitaan kohteita.
• Poista: Poista ryhmä tai tili tilikartasta, jos se ei ole enää tarpeellinen.

Voit myös nopeasti luoda uusia ryhmiä sekä poistaa kohteita tilikartasta.

Pidä Shift-näppäintä pohjassa.

Tilikartan oikeaan reunaan ilmestyy + -merkki ja punainen roskakori jokaisen ryhmän ja tilin kohdalle.

Uuden ryhmän luominen: Klikkaa +-merkkiä luodaksesi nopeasti uuden ryhmän valitun ryhmän tai tilin alle. Katso kohdasta 9, kuinka uusi ryhmä luodaan.

Kohteen poistaminen: Klikkaa roskakoria, jos haluat poistaa kyseisen ryhmän tai tilin. Poistaminen tapahtuu ilman varoitusta, eikä sitä voi peruuttaa.

8. Lisää uusi ryhmä painamalla oikeassa yläkulmassa olevaa + Uusi ryhmä -painiketta tai luo alaryhmä klikkaamalla ryhmän tai tilin oikeassa reunassa olevaa kolmen pisteen valikkoa ja valitsemalla Lisää alaryhmä.

9. Anna ryhmälle nimi ja tunniste. 

10. Valitse ryhmään kuuluvat tilit. Voit lisätä tilejä ryhmään seuraavasti:

• Kirjoita hakukenttään tilin numerotunniste tai nimi ja valitse haluamasi tilit tuloslistasta.
• Syötä tilin numerotunniste valitsinkenttään ja erottele useampi tunniste pilkulla (esim. 1701, 1702, 1703).
• Jos haluat valita useita peräkkäisiä tilejä kerralla, kirjoita niiden ensimmäinen ja viimeinen numerotunniste väliviivalla (esim. 1001-1010).
• Valitaksesi kaikki tilit, kirjoita valitsinkenttään *-merkki.

11. Lopuksi paina Tallenna.

12. Uusi ryhmä tai alaryhmä lisätään tilikartan loppuun, mutta voit siirtää sen haluamaasi paikkaan vetämällä ja pudottamalla. Tämä toimii myös valmiiksi luotujen ryhmien ja tilien kanssa.

13. Toista vaiheet 8–12 niin monta kertaa kuin tarvitaan, jotta tilikartasta tulee juuri teidän tarpeisiinne sopiva.

13. Kun tilikartta on valmis, paina Tallenna. 

14. Lopuksi valitse, mitä tilikarttaa käytetään oletuksena raporteillasi. 

Klikkaa tilikarttojen valikkoa.

Klikkaa tähtisymbolia sen tilikartan kohdalla, jonka haluat asettaa oletukseksi. Kun tähti on violetti, se tarkoittaa, että tilikartta on valittu oletukseksi.

Klikkaa Valmis.

15. Rakentamasi tilikartta on nyt valmis ja sitä käytetään oletuksena raporteillasi.