Aloitetaanpa matkasi talousraportoinnin maailmaan! Tässä ohjeartikkelissa tutustumme talousraportointilisenssiin ja StatBunin rakentamiin valmisnäkymiin, jotka syntyvät automaattisesti lisenssitasosta huolimatta heti integraation luomisen jälkeen.
Tavoitteena on, että opit käyttämään valmisnäkymiä vaivatta, muokkaamaan näkymiä, porautumaan lukuihin, lisäämään uusia widgettejä ja muokkaamaan näkymien nimiä.
Mitä valmisnäkymät ovat?
Halusimme tehdä StatBunin käytöstä mahdollisimman helppoa, joten loimme sinulle kolme valmista näkymää yrityksesi tärkeimmistä talouden tunnusluvuista. Näkymät syntyvät lisenssistä riippumatta automaattisesti integraation jälkeen, joten pääset tutustumaan yrityksesi taloudelliseen tilanteeseen, myynnin kehitykseen ja kulurakenteeseen ilman pitkiä käyttöönottoprojekteja.
Oletko valmis syventymään ohjeisiin? Hypätään matkaan!
Talousraportointilisenssi
Jos olet valinnut talousraportointilisenssin, StatBun luo sinulle automaattisesti yleisnäkymän, tuloslaskelman ja taseen lisenssisi tasosta riippumatta.
Yleisnäkymä
Yleisnäkymä antaa sinulle selkeän kuvan yrityksesi taloudellisesta tilanteesta. Siinä näkyvät liikevaihto, käyttökate ja kassavirta. Kuukausittaiset ja kumulatiiviset liikevaihtotiedot auttavat sinua seuraamaan myynnin kehitystä. Yleisnäkymä esittää myös liiketoiminnan kulut selkeästi, mikä auttaa sinua tunnistamaan mahdollisia säästökohteita.
Tuloslaskelma
Tuloslaskelma näyttää sinulle selkeästi yrityksesi suorituskyvyn. Se esittää liikevaihdon ja käyttökatekehityksen reaaliaikaisesti. Kulut on jaoteltu selkeästi, joten pystyt seuraamaan niitä ajan myötä ja tunnistamaan kausiluonteiset vaihtelut.
Tase
Tase sisältää selkeät tiedot varoista ja veloista, mukaan lukien rahat ja pankkisaamiset. Voit tarkastella taseesi kehitystä visuaalisesti viivakaaviosta sekä syventyä taseeseen tileittäin.
Näkymien muokkaaminen
1. Valmisnäkymien muokkaaminen
Kaikki näkymät ovat vakiomuotoisia, mutta voit helposti muokata sisältöä, pyyhkiä ja korvata olemassa olevaa sisältöä tai lisätä uusia widgettejä, eli kuvakkeita.
Ohjeet:
- Valitse haluamasi näkymä ja siitä haluamasi kuvake.
- Klikkaa kuvakkeen yläreunasta kolmea pistettä.
- Klikkaa "Muokkaa"-painiketta.
- Sinulle avautuu editori, jossa voit muokata tyyliä, tietolähdettä, otsikkoa sekä vaaka- ja pystyakselin tietoja.
- Poista tai vaihda sisältöä tarpeen mukaan.
2. Porautuminen lukuihin
Kulkemalla hiirellä graafien yli, voit tarkastella lukuja tarkemmin. Jos haluat porautua lukuun tarkemmin, klikkaa hiiren oikeaa painiketta luvun kohdalla.
Ohjeet:
- Vie hiiri haluamasi luvun päälle.
- Napsauta hiiren oikeaa painiketta.
- Klikkaa "Poraudu”-painiketta.
3. Kehityksen seuranta
Seuraa kehitystä eri näkymissä helposti nuolien avulla. Vihreä nuoli ylöspäin osoittaa kasvua, kun taas oranssi nuoli alaspäin viittaa negatiiviseen kehitykseen.
4. Widgettien, eli kuvakkeiden lisääminen
Voit lisätä uusia widgettejä, eli kuvakkeita näkymääsi usealla eri tavalla: tekoälyn avulla, kopioimalla olemassa olevan widgetin, valitsemalla valmiin pohjan kirjastosta, tuomalla tiedostosta tai käyttämällä studiota.
Ohjeet:
-
Valitse mihin näkymään haluat uuden widgetin.
-
Klikkaa "Widgetti" -painiketta näkymän yläreunasta.
-
Valitse lisäystapa.
Tekoälyn avulla:
- Valitse "Kirjoittamalla” tai ”Puhumalla”.
- Syötä haluamasi data joko kirjoittamalla tai puhumalla seuraavat asiat: 1. Mitattava asia. 2. Ajanjakso 3. Vuosi 4. Graafin visualisointityyli. (Esim. Liikevaihto kuukausittain 2024 pylväsdiagrammi.)
- Paina ”Enter”-näppäintä.
- Widget ilmestyy näkymäsi alaosaan.
- Muokkaa tarvittaessa.
Kopioimalla olemassa oleva widget:
- Valitse "Kopioimalla".
- Klikkaa "Luo kopio" painiketta valitsemasi widgetin kohdalta.
- Kopioitu widget ilmestyy näkymäsi alaosaan.
- Muokkaa tarvittaessa.
Valitsemalla kirjastosta:
- Valitse ”Kirjastosta”.
- Selaa valmiita widgettejä ja klikkaa valitsemaasi widgettiä.
- Widget luodaan automaattisesti.
- Muokkaa tarvittaessa.
Tuomalla tiedostosta:
- Valitse "Tiedostosta".
- Valitse tiedosto laitteeltasi ja seuraa ohjeita widgetin lisäämiseksi.
Käyttämällä studiota (muokkaintyökalua):
- Valitse ”Käyttämällä studiota”.
- Muokkaa tyyliä, tietolähteitä, pysty- ja vaaka-akselin tietoja ja yleisiä asetuksia välilehdistä.
5. Nimien muokkaaminen
Voit nimetä vakionäkymät uusiksi ja muokata niitä tarpeidesi mukaan esimerkiksi rooliperusteisiksi, jolloin voit kutsua koko sidosryhmäverkostosi tarkastelemaan juuri heille tarpeellisia tietoja yrityksestäsi.
Ohjeet:
- Klikkaa sivun vasemmasta yläreunasta löytyvää näkymävalikkoa.
- Valitse näkymä, jonka haluat nimetä uudelleen.
- Klikkaa kolmea pistettä valitsemasi näkymän kohdalta.
- Syötä uusi nimi, kuten "Hallituksen näkymä" tai "Toimitusjohtajan näkymä".
Kiitos, että tutustuit talousraportointilisenssin valmisnäkymiin kanssamme! Nyt on aika heittäytyä rohkeasti alustan ominaisuuksien pariin jotta löydät parhaimmat käytännöt juuri sinulle. Olemme täällä tukemassa sinua koko matkan ajan. Innostavia hetkiä StatBunin parissa!
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.