Tutustu talousraportointilisenssiin: Valmisnäkymien peruskäyttö ja muokkaus

Aloitetaanpa matkasi talousraportoinnin maailmaan! Tässä ohjeartikkelissa tutustumme talousraportointilisenssiin ja StatBunin rakentamiin valmisnäkymiin, jotka syntyvät automaattisesti lisenssitasosta huolimatta heti integraation luomisen jälkeen. 

Tavoitteena on, että opit käyttämään valmisnäkymiä vaivatta, muokkaamaan näkymiä, porautumaan lukuihin, lisäämään uusia widgettejä ja muokkaamaan näkymien nimiä.

Mitä valmisnäkymät ovat?

Halusimme tehdä StatBunin käytöstä mahdollisimman helppoa, joten loimme sinulle neljä valmista näkymää yrityksesi tärkeimmistä talouden tunnusluvuista. Näkymät syntyvät lisenssistä riippumatta automaattisesti integraation jälkeen, joten pääset tutustumaan yrityksesi taloudelliseen tilanteeseen, myynnin kehitykseen ja kulurakenteeseen ilman pitkiä käyttöönottoprojekteja.

Oletko valmis syventymään ohjeisiin? Hypätään matkaan!

Talousraportointilisenssi

Jos olet valinnut talousraportointilisenssin, StatBun luo sinulle automaattisesti yleisnäkymän, tuloslaskelman, taseen ja kassavirran lisenssisi tasosta riippumatta. 

Yleisnäkymä

Yleisnäkymä antaa sinulle selkeän kuvan yrityksesi taloudellisesta tilanteesta. Se kokoaa yhteen esimerkiksi liikevaihdon, rahatilanteen, pankkisaamiset sekä käyttökate- ja liiketulosprosentin.

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma näyttää sinulle selkeästi yrityksesi suorituskyvyn. Se esittää esimerkiksi ostot kuukausittain ja koko tuloslaskelman prosentteineen ja vertailuarvoineen. Kulut on jaoteltu selkeästi, joten pystyt seuraamaan niitä ajan myötä ja tunnistamaan kausiluonteiset vaihtelut.

Tase

Tase sisältää selkeät tiedot varoista ja veloista, mukaan lukien rahat ja pankkisaamiset. Voit tarkastella taseesi kehitystä visuaalisesti viivakaaviosta sekä syventyä taseeseen tileittäin. 

Kassavirtalaskelma

Kirjanpidon valmiiden raporttien kokonaisuuden viimeistelee kassavirtalaskelma, joka näyttää liiketoiminnan kassavirran ja investoinnit selkeästi.

Näkymien muokkaaminen 

1. Valmisnäkymien muokkaaminen

Kaikki näkymät ovat vakiomuotoisia, mutta voit helposti muokata sisältöä, pyyhkiä ja korvata olemassa olevaa sisältöä tai lisätä uusia widgettejä, eli kuvakkeita.

Ohjeet:

1. Valitse haluamasi näkymä ja siitä haluamasi kuvake.
2. Klikkaa kuvakkeen yläreunasta kolmea pistettä.
3. Klikkaa "Muokkaa"-painiketta.
4. Sinulle avautuu editori, jossa voit muokata tyyliä, tietolähdettä, otsikkoa sekä vaaka- ja pystyakselin tietoja.
5. Poista tai vaihda sisältöä tarpeen mukaan.

2. Porautuminen lukuihin

Kulkemalla hiirellä graafien yli, voit tarkastella lukuja tarkemmin. Jos haluat porautua lukuun tarkemmin, klikkaa hiiren oikeaa painiketta luvun kohdalla.

Ohjeet:

1. Vie hiiri haluamasi luvun päälle.
2. Napsauta hiiren oikeaa painiketta.
3. Klikkaa "Poraudu”-painiketta.

3. Kehityksen seuranta

Seuraa kehitystä eri näkymissä helposti vihreän tai punaisen värin avulla. Vihreä väri kuvastaa positiivista muutosta, kun taas punainen väri negatiivista muutosta. Widgettien taustalla näkyvä vihreä tai punainen taustakuviointi kuvastaa edellisen 12 kuukauden vertailutiedon vaihtelua. 

4. Widgettien, eli kuvakkeiden lisääminen

Voit lisätä uusia widgettejä, eli kuvakkeita näkymääsi usealla eri tavalla: tekoälyn avulla, kopioimalla olemassa olevan widgetin, valitsemalla valmiin pohjan kirjastosta, tuomalla tiedostosta tai käyttämällä studiota.

Ohjeet:

1. Valitse mihin näkymään haluat uuden widgetin.

2. Klikkaa "Widgetti" -painiketta näkymän yläreunasta.

3. Valitse lisäystapa.

Tarkempia ohjeita widgettien lisäämiseen löydät seuraavista ohjeista:

• Widgetin lisääminen näkymään
• Widgetin luominen tekoälyllä (kirjoittamalla tai puhumalla)
• Widgetin lisääminen kopioimalla
• Widgetin lisääminen kirjastosta
• Widgetin lisääminen tiedostosta

5. Nimien muokkaaminen

Voit nimetä vakionäkymät uusiksi ja muokata niitä tarpeidesi mukaan esimerkiksi rooliperusteisiksi, jolloin voit kutsua koko sidosryhmäverkostosi tarkastelemaan juuri heille tarpeellisia tietoja yrityksestäsi.

Ohjeet:

• Klikkaa sivun vasemmasta yläreunasta löytyvää näkymävalikkoa.
• Valitse näkymä, jonka haluat nimetä uudelleen.
• Klikkaa kolmea pistettä valitsemasi näkymän kohdalta.
• Syötä uusi nimi, kuten "Hallituksen näkymä" tai "Toimitusjohtajan näkymä".

Kiitos, että tutustuit talousraportointilisenssin valmisnäkymiin kanssamme! Nyt on aika heittäytyä rohkeasti alustan ominaisuuksien pariin jotta löydät parhaimmat käytännöt juuri sinulle. Olemme täällä tukemassa sinua koko matkan ajan. Innostavia hetkiä StatBunin parissa!